编者按：2023年2月15日，“一带一路”倡议下的全球城市2022发布会在西安举行，中国城市规划设计研究院院长王凯以“动荡与重构”为主旨，发布了《“一带一路”倡议下的全球城市报告（2022）》。中规院深圳分院院长方煜对该报告进行了详细讲解，将2022年对全球城市的观察与分析整合为本文的20个观点。
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2022年，全球化格局动荡。在新冠疫情、局部战争、国际供应链中断等多重冲击下，各国政府不得不加大本土投资以保障发展的安全与韧性，这对全球复苏进程影响巨大而深远。
全球城市复苏态势冷暖有别，反映在年度报告的关键指标“全球活力城市指数” 排名中，总体呈现出北美及南美提升、欧洲下降、东亚持平的差异化特征。
全球活力城市TOP100排名变化情况
15个世界级城市聚落是引领全球活力的关键。基于全球活力城市指数并结合聚落识别算法，全球形成8个单极型、7个多极型世界级城市聚落引领全球活力城市体系。
单极型城市聚落，即其核心城市在三大网络中均处于高首位度位置，如日本太平洋沿岸城市聚落（核心城市为东京）、英伦城市聚落（核心城市为伦敦）、美国东北部大西洋沿岸城市聚落（核心城市为纽约）等，形成全球城市聚落中的顶尖梯队；多极型城市聚落，即多个核心城市形成三大网络的互补协作体系，如粤港澳大湾区、欧洲北部城市聚落、旧金山-圣何塞聚落等，则在全球动荡局势下更显韧性。
——2022年全球活力城市TOP20中，
有18个城市位于这15个世界级城市聚落。
15个全球活力城市聚落
包容性全球化理念催生“全球城市生命共同体”。“一带一路”倡议倡导的包容性全球化理念是全球化“寒潮”中的一股暖流，为全球化注入新的动力。
包容性全球化坚持更公平的发展理念，推动新兴国家城市通过多样路径嵌入全球城市网络，催生多元共生的“全球城市 生命共同体”，全球城市格局将从有限覆盖、单一路径，走向各方广泛参与、多样发展，呈现多极化、簇群化、网络化的新特征。
欧亚大陆城市成为践行包容性全球化发展理念的中坚力量。欧洲、大洋洲上榜“一带一路”潜力城市数量较去年显著增多，亚洲上榜城市在前20强中占比近半、头部带动作用突出。
“一带一路”潜力城市格局
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全球创新城市格局高度极化，东京、旧金山、北京、伦敦、圣迭戈、剑桥等极少数城市掌握全球创新资源，是全球创新“塔尖”。随着全球科技创新进入多点突破、群体迸发的新阶段，新德里、吉隆坡等部分新兴市场和发展中国家城市也凭借产业化和市场化优势，成为全球创新网络中的新力量。
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全球创新网络
今年，基于对创新链的解析，我们特别观察了全球城市在科学前沿、技术前沿、产业前沿三个创新环节的表现。2. 科学创新前沿[1]：
欧美城市引领全球理论创新
东亚城市加速补齐科学短板
科学前沿通过基础研究产出原创性、颠覆性的核心技术或理念。伦敦、剑桥、巴黎、牛津等欧美城市依托百年高校及科研沉淀，形成跨国科学合作紧密联合体，引领全球科学创新。以北京、东京为代表的东亚城市快速崛起，在顶级论文被引量上占据引领地位。
全球科学创新前沿网络
3. 技术创新前沿[2]：
以东京领衔的东亚城市创新活跃
跨国企业编织全球技术创新网络
技术前沿主要表现为以专利产出等为载体的技术创新。东亚城市在PCT专利申请和引用方面展现出创新活力与优势，其中，日本有5座城市进入全球前20位，占据全球技术创新高地。大阪、圣迭戈、埃因霍温、深圳等专业化技术型创新中心浮现，在部分创新领域排名前列。
大型科技跨国集团（如IBM、华为等）全球布局科研机构，以集团内专利合作编织洲际技术创新网络。
4. 产业创新前沿[3]：
旧金山湾区引领产业创新
新兴经济体城市崭露头角
产业前沿主要以全球代表性科技创新企业、独角兽企业为主导。庞大的市场规模与应用场景孕育潜力企业，中美产业创新活力蓬勃，美国在前五位城市中占据四城，其中，旧金山湾区城市引领全球产业创新。市场驱动下的产业资本全球网络更显稠密，人口高度集聚的亚洲地区成为产业创新中枢，上海、北京、杭州、深圳潜力巨大。此外，雅加达等新兴经济体城市凭借广阔消费市场和活跃创业生态崭露头角。
5. 全球半导体网络难以为继
中国突破“卡脖子”危机尚待时日
半导体是数字经济的基石，高度依赖全球产业分工协作。剑桥、旧金山湾区在IP核、EDA等半导体设计环节具有领先地位，并引领全球半导体科学创新领域。光刻机制造佼佼者埃因霍温与掌握光刻胶命脉的东京、千叶成为半导体技术创新的领头城市。产业创新环节，新竹在制造与封测环节位于全球前列，旧金山湾区则在芯片设计核心领域占据主导地位。中美贸易战以来，欧美韩等国纷纷加大芯片产业投资以提升供应链安全，美国《2022年芯片和科学法案》的签署更进一步加剧了半导体产业的逆全球化危机。尽管中国北京、上海、武汉、香港等在半导体研究领域有一定基础，但技术和产业化方面仍有巨大差距，随着科技博弈持续升级，将面临更大“卡脖子”难题。6. 北京等标杆城市持续引领
在全球产业变革中，北京、首尔、东京等东亚城市持续引领，政府主导型经济体制下国内资源与国际资源相结合的发展模式在动荡中维持了韧性。与此同时，新加坡、台北、深圳、巴黎等全球创新网络前50城市，在战略性新兴产业或制造智能化中也表现突出，成为全球生产与服务网络新力量。
7. 生产与服务网络：
生产更分散，服务更集聚
由于全球产业链供应链格局调整重塑，北美、西欧及北欧、东亚三大区域上榜全球生产网络前百强城市减少，占比从2021年的56%下降至50%。相应，三大区域上榜全球服务网络前百强城市增多，占比从2021年的50%上升至54%，呈现生产更分散、服务更集聚的空间特征。8. 城市跃迁“洗牌”
产业绿色化、数字化转型
从碳基时代走向硅基时代，新能源、新技术融合突破引领产业跃迁升级，并带动生产优势城市阵型的变化。以汽车制造业为例，随着新能源汽车需求爆发，全球汽车制造中心从底特律、科隆、柏林、东京，走向旧金山、上海、深圳。部分战略资源城市迎来新机遇，如智利首都圣地亚哥，集聚了引领全球锂电池技术发展方向的大型企业，发展潜力巨大。
传统汽车及新能源汽车制造代表性企业全球布局
在服务业数字化、网络化、智能化趋势下，都柏林、伊斯坦布尔等边缘门户城市在创新驱动下成为全球服务网络新势力。例如，都柏林是欧洲和北美之间的天然门户，金融科技人才、企业集聚，英国脱欧后国际金融业加速增长，进入全球服务网络引领者行列。
全球联通设施网络
10. 全球交通动荡持续
交通门户枢纽保持稳定领先地位
在重大国际事件的影响下，设施联通“流”的特征，相对敏感地展现了全球城市联通性的时空波动。从全球范围看，亚太、北美两大板块相对表现出较好的活力与“韧性”，上海、新加坡、东京在设施联通网络中表现突出，欧洲伦敦、鹿特丹等则普遍下滑。相比于2021年，城市群核心城市在动荡中依旧承担区域门户枢纽角色，相对维持稳定，专业化枢纽城市波动相对明显，例如美国达拉斯排名上升20位。11. 全球航空
全球整体复苏反弹
亚太版块不增反降
2022年，全球航空客运航班持续复苏，总量较2021年增长46%，而亚太板块航空量下跌14.9%。对比疫情前国际航空枢纽格局，总体呈现北美枢纽国际中转“韧性”显著、西欧缓慢回升的特征，芝加哥、亚特兰大在航空服务水平维度表现突出，而中国城市均有较明显下滑。12. 全球海运
全球运量相对稳定
重大事件引发波动
一系列“黑天鹅”事件对全球物流和供应链带来重大影响，全球物流体系不断面临“韧性”挑战。近年来，以海运为主要载体的全球大宗物资运输总量相对稳定，局域波动显著，受国际事件影响敏感，多式联运成为发展趋势。综合来看，新加坡、上海等国际航运中心在海运服务水平维度保持了较强“韧性”，香港在该维度排名略有下滑。
“一带一路”潜力城市指数排名及得分（前20位）
13. 设施联通
铁路与港口设施短期
扰动，总体格局稳定
地缘冲突、欧盟制裁俄罗斯等事件使得中欧班列部分线路被迫改道，运输效率和能力受到一定影响，但也看到西部陆海新通道、中老铁路等通道价值显现，中吉乌铁路项目取得突破性进展，为跨境铁路服务提供更丰富的可能性。尽管铁路与港口运输遭遇短期扰动，得益于强大的港口联通能力以及国际货运班列持续投入等因素，深圳、青岛、香港稳步发展，持续占据设施联通维度的前3位。14. 贸易畅通
中国对外贸易快速复苏
东亚南美城市联系紧密
得益于中国内地对外贸易的快速复苏，北京、上海保持在前10位，对共建“一带一路”国家进出口快速增长；深圳、广州提升明显，粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，对外贸易表现出了强劲活力。随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署和正式生效，亚太地区自由贸易发展步入新阶段。RCEP成员国的万象、吉隆坡、新加坡、首尔、雅加达进入榜单前20位。此外，中国也积极拓展在南美地区的贸易市场，巴西多个城市进入前百强。15. 资金融通
欧洲城市整体上升
亚洲头部城市表现突出
得益于跨境人民币业务在欧洲市场的拓展，今年欧洲成为上榜资金融通百强城市数量增加最多的区域。东亚地区虽然上榜百强的城市数量有所减少，但北京、香港和上海依然是资金融通的头部城市。近年来，中国积极推进人民币跨境支付系统（CIPS）的建设，将其打造成为服务人民币国际化的金融基础设施，北京、上海和香港系统直接参与者较多，在资金融通领域表现突出。
贸易畅通
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16. 东京
“三网共振” 巩固全球城市交椅地位
东京再次蝉联全球活力城市指数榜首的关键词是“三网共振”：强大的联通设施网络为城市生产与服务网络提供支撑，生产与服务的迭代升级又推动了创新网络的国际紧密联系。“三网”的高度协同和全球网络的深度嵌入为东京提供了抵御多重风险的稳健力量。2022年东京面临国际汇市震荡、供应链重组、城市人口产业风险等多方巨大压力。对此，东京以制造业为主要“阵营”，加码“三网五通”的多元化布局：创新研发加强与全球创新城市聚落合作；生产与服务通过持续提升全球本地制造率缓解汇率与供应链冲击；物流继续推进环太平洋进出口来往、RCEP利用率快速拉升；东京企业积极与中方一同参与多边合作，共同拓宽“一带一路”沿线市场，在化解危机的同时筹谋长期发展。![]()
17. 深圳
创新支撑嵌入全球城市网络
深圳在全球创新网络中位居第一阵营，市场化创新突出。本土创新型跨国企业引领嵌入全球创新网络，在欧洲慕尼黑等城市形成“专利合作飞地”。深圳技术、产业创新能力全球领先，但科学前沿创新是短板，作为依靠全球化成长起来的创新型城市，在“技术脱钩”加速背景下面临严峻挑战。坚持开放，近域化紧密联系成为支撑深圳压力中前行的重要力量。深圳与北京、香港等科研型城市基础科研合作紧密，与广州、香港功能协同成三足鼎立之势，与周边城市“产业链、供应链、创新链”三链耦合，城市聚落与区域腹地为深圳可持续融入全球城市网络提供了坚实支撑。![]()
18. 伦敦
多重危机下的城市服务转型
伦敦在“三网五通”维度中均深度嵌入全球网络，高度开放是伦敦深陷全球动荡漩涡的成因、也是支撑伦敦转型复苏的重要城市特质。2022年，出口服务是伦敦城市发展的“压舱石”。在本轮全球创新发展趋势下，伦敦率先布局具有长期高回报率的绿色金融科技产业，通过融合传统和新型服务稳固其创新前沿和服务出口的顶级城市地位。近年来，伦敦近年来不断拓展多边市场关系，与“一带一路”沿线城市合作潜力持续提升，全球紧密联系为服务业韧性发展提供稳固基础。19. 西安
丝路经济带上的西向开放门户枢纽
西安在“一带一路”设施联通、民心相通领域表现突出。西安本就是丝绸之路的东方起点和中华文明重要的发源地，联通欧亚、承东启西、连接南北的重要交通枢纽，依托中欧班列长安号的高质量稳定运行、不断彰显地域文化特色。西安依托当地科研院所和高校，聚焦新能源、新材料、高端装备、航空航天、核工业等国家战略科技领域，“硬科技”特色鲜明。“国产替代”浪潮下，依靠创新优势领域与工业基地本底优势，西安将有机会脱颖而出，成为我国西部城市参与全球发展的新样本、新高地。20. 河内
复杂贸易体系下的“中间人”
河内是包容性全球城市网络的受益者。在国际供应链进一步切割和重构的进程中，河内依托国家全球贸易“中间人”策略，成为在全球制造变局中成长最快的世界城市之一。近年来，河内积极依托区位优势承接全球生产外溢需求、深度嵌入全球生产网络，并乘势推动城市“三网”能级提升。然而，河内产业发展也面临考验。全域产业“来料加工”特点明显、生产要素价格持续走高、供给网络不稳定等问题日益严重。未来，随着“一带一路”深入推进，西安-河内国际货运班列开通等积极成果有望为城市更包容、更稳定、更可持续发展提供有力支撑。![]()
通过4年连续观察，我们看到全球城市发展从曾经“亚洲世纪”即将开启的灿烂图景，到“全球化的历史性转折”，再到当前地缘政治紧张、极端天气频发、全球经济风险等纷繁复杂的挑战相互交织，全球城市正进入剧烈变革期，面临着不确定的挑战与机遇。
但我们也看到，随着全球产业链供应链多元化、近岸化重构，新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球城市秩序重构的趋势初露端倪。如何寻找全球城市可持续发展的新方向，实现“全球城市生命共同体” 包容发展的愿景？——未来，我们仍将在“一带一路”倡导的包容性全球化框架下，持续观察与探索。*本报告中所有图纸均基于审图号为GS（2021）6375号的高德地图制作，底图要素无修改。![]()
注释：
[1] 九大科学前沿领域分别为人工智能、脑科学、量子信息、半导体、医学健康、生物技术、新材料、新能源、太空。
[2] 七大技术前沿领域分别为人工智能、通信、半导体、新材料、生物医药、新能源汽车、新能源。智慧芽创新研究中心作为全球“技术前沿”网络部分的研究支持方。
[3] 选取2021年龙头科技企业、半导体龙头企业总部分支进行评估。
来源：城PLUS.
《“一带一路”倡议下的全球城市报告（2021）》全文发布
2019中规院《“一带一路”倡议下的全球城市报告》发布